Por Thais Carrança
04/04/2024 05h30 Atualizado 04/04/2024
Importação recorde derrubou valor do leite, mas preços do queijo e 👌 da manteiga não caíram em os bets igual proporção —
: Getty
"A desculpa para o preço dos derivados do leite 👌 subirem sempre foi o preço do próprio leite e o dólar. Pois bem, o leite está praticamente a metade do 👌 que era há um ano atrás, e o dólar está estabilizado faz tempo. Qual é a desculpa agora para o 👌 queijo custar 50 paus o quilo?"
O questionamento é de um consumidor de Botucatu, no interior de São Paulo, e foi 👌 publicado em os bets fevereiro deste ano nas redes sociais.
É a dúvida de muita gente que chegou a pagar R$ 8 👌 por litro de leite nos supermercados em os bets meados de 2024 e, agora, paga entre R$ 4 e R$ 5, 👌 mas não viu uma queda semelhante no preço de derivados como o queijo e a manteiga.
No IPCA, índice de inflação 👌 oficial do país medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo, o leite longa vida acumula queda 👌 anual de 7,9% até fevereiro, mas o queijo recuou apenas 0,82% no mesmo período.
Um levantamento da empresa de pesquisa de 👌 mercado Kantar Worldpanel mostra um quadro ainda menos favorável para o preço dos laticínios.
Entre janeiro do ano passado e igual 👌 mês deste ano, o preço médio por quilo dos queijos em os bets geral subiu 9,7%, e o da manteiga, 12,3%, 👌 conforme esses dados.
A mussarela, tipo de queijo mais consumido no país e que representa mais de 60% do volume de 👌 mercado, ficou 3,7% mais cara no período.
A alta de preços foi maior para o minas frescal (19,7%) e os queijos 👌 especiais (20%), como brie, cheddar, colonial, cottage, gorgonzola, entre outros, segundo a Kantar.
Mas, em os bets um momento em os bets que 👌 os preços da manteiga e do queijo subiam nos supermercados, a vida não esteve nada fácil para os produtores de 👌 leite. No ano passado, em os bets meio a importações recordes de leite em os bets pó, o preço médio do litro 👌 de leite pago ao produtor despencou.
Passou de R$ 3,57 para R$ 1,97 entre agosto de 2024 e outubro de 2024, 👌 uma queda de 45%, segundo a série histórica do Centro de Estudos Avançados em os bets Economia Aplicada (Cepea) da Universidade 👌 de São Paulo (USP).
Neste início de ano, o valor voltou a subir um pouco e ficou em os bets R$ 2,14 👌 em os bets janeiro – ainda 40% abaixo da máxima recente de R$ 3,57 registrada em os bets agosto de 2024.
Com a 👌 queda acentuada de preços, pequenos produtores de leite têm abandonado o setor no Brasil – fenômeno crescente ano após ano, 👌 e que acontece também em os bets outros países.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, o número de produtores de leite 👌 vinculados à indústria recuou 18% entre 2024 e 2024, passando de 40.182 para 33.019, segundo o Relatório Socioeconômico da Cadeia 👌 Produtiva do Leite da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater-RS).
Em relação a 2024, 👌 quando o Estado tinha 84.199 produtores, a queda é de 61% em os bets oito anos.
O Rio Grande do Sul é 👌 o terceiro maior Estado produtor de leite do país, com participação de 12,4% da produção nacional em os bets 2024, segundo 👌 o IBGE, atrás apenas de Minas Gerais (27,2%) e Paraná (12,5%).
Mas o que explica esse cenário contraditório? Por que o 👌 preço do leite desabou, prejudicando produtores, mas o preço do queijo e da manteiga não cai?
Por que o preço do 👌 leite desabou
Antes de entrar na questão do preço dos laticínios, é preciso entender por que o leite encareceu tanto no 👌 Brasil em os bets 2024 e, depois, despencou no ano passado.
Entre os fatores que levaram à forte alta do preço naquele 👌 ano estão uma menor produção, impactada pela estiagem prolongada no Sul do país, como consequência do fenômeno climático La Niña.
Também 👌 pesaram uma forte alta de custos, principalmente dos grãos (usados para alimentar os animais) e dos combustíveis, impactados pela guerra 👌 na Ucrânia e pelo aumento das exportações, devido ao real desvalorizado à época, lembra Natália Grigol, pesquisadora de leite do 👌 Cepea.
A alta de preços incentivou investimentos na produção, mas, como a pecuária leiteira é uma atividade de ciclos longos, esses 👌 investimentos só começaram a se refletir em os bets um aumento da produção em os bets meados de 2024.
O crescimento tardio da 👌 oferta interna veio acompanhado, no entanto, de um forte aumento da importação, fruto de um ganho de competitividade do leite 👌 em os bets pó oferecido por países vizinhos, como Argentina e Uruguai, em os bets relação ao produto brasileiro.
Em 2024, o Brasil 👌 importou um recorde de US$ 853,6 milhões (cerca de R$ 4,3 bilhões) em os bets leite, creme de leite e laticínios, 👌 exceto manteiga ou queijo, alta de 66% em os bets relação ao ano anterior e maior valor da série da Secretaria 👌 de Comércio Exterior (Secex) do governo federal.
O Brasil é tradicionalmente um país importador de lácteos, explica Grigol, porque, apesar de 👌 ser o quarto maior produtor de leite do mundo – atrás de Índia, EUA e Paquistão –, a produção nacional 👌 não é suficiente para abastecer o mercado interno.
"O problema é que, em os bets 2024, muito rapidamente, as importações que correspondiam 👌 em os bets média a 3%, 4% – nunca passavam de 5% – da nossa produção, chegaram a representar 9%, 10%", 👌 diz a pesquisadora do Cepea.
"É uma situação que bota uma pressão [sobre os preços], em os bets um período em os bets 👌 que o consumidor ainda passava por um momento de recomposição de renda."
Ou seja, o preço do leite caiu, num momento 👌 em os bets que os brasileiros ainda se recuperavam do baque econômico da pandemia e controlavam o consumo. Foi uma combinação 👌 de fatores que prejudicou o setor leiteiro.
Mas, se o valor do leite desabou, por que o preço dos derivados não 👌 caiu?
O que diz a indústria
Na opinião de Fábio Scarcelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (Abiq) e membro 👌 do conselho da Viva Lácteos, associação que representa as maiores empresas de laticínios do país, a culpa pelo alto preço 👌 dos derivados está no varejo e não na indústria.
"Nós ajustamos o preço para baixo [em 2024]. O preço dos queijos 👌 caiu significativamente, porque sempre trabalhamos com planilhas de custos – a partir do momento que o preço do leite baixa, 👌 imediatamente nós baixamos nossos produtos", diz Scarcelli.
O presidente da Abiq avalia que o problema seria, portanto, outro.
Scarcelli diz que os 👌 supermercados não consideram o queijo um produto "de alto giro", que são aqueles consumidos quase que diariamente pelas pessoas e 👌 que costumam ser escolhidos muitas vezes pelo melhor preço.
"Por conta disso, eles mantêm margens [diferença entre custos e preços praticados 👌 ao consumidor] mais elevadas no queijo do que em os bets outros produtos."
Segundo Scarcelli, trata-se de uma forma de o varejo 👌 compensar perdas em os bets produtos vendidos com margens mais apertadas, como arroz e feijão, por exemplo.
Representante das empresas de laticínios 👌 aponta para margens do varejo como 'vilãs' do preço alto de queijos e manteiga —
: Getty
Em um produto 👌 vendido a R$ 100, o produtor rural fica com R$ 25, a indústria com R$ 25 e o varejo com 👌 R$ 50, exemplifica o executivo.
"Os varejistas ficam com a grande fatia da composição de preço final ao consumidor", afirma.
"Sem entrar 👌 no mérito dos custos que eles têm – porque todos temos custos –, as maiores margens que se pode encontrar 👌 no mercado de queijos no mundo é a praticada no Brasil."
Segundo o representante da indústria, se os supermercados reduzissem as 👌 margens, particularmente dos queijos especiais, as vendas aumentariam, o que beneficiaria toda a cadeia de laticínios.
A os bets News Brasil procurou 👌 a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) para responder às críticas do porta-voz da Abiq, mas a entidade informou que não 👌 comentaria a questão.
Segundo a Abras, a associação "não atua nesse ponto da precificação", ou seja, não define como cada empresa 👌 associada decide a estratégia de preços ao consumidor.
Produtos caros para uma população pobre
Natália Grigol, do Cepea, observa que, embora os 👌 diversos produtos lácteos – leite UHT, leite em os bets pó, iogurtes, manteiga, queijos, entre outros – sejam parte de uma 👌 mesma cadeia produtiva, eles são trabalhados pelas empresas de formas distintas, visando públicos diferentes.
Há produtos mais "comoditizados", em os bets que 👌 a marca é menos importante, e o consumidor compra mais pelo preço – caso do leite longa vida e da 👌 mussarela.
Outros produtos têm uma chamada “elasticidade-renda” maior. São aqueles que o consumidor compra quando tem mais disponibilidade de renda – 👌 caso do iogurte, do queijo e da manteiga.
"São produtos substituíveis – como a manteiga, que pode ser substituída pela margarina 👌 – e mais ‘nichados’, se pensarmos que a população brasileira é pobre, na média. Temos grande parte da população vivendo 👌 com dois, três salários mínimos no máximo", lembra a pesquisadora.
"Os lácteos no Brasil ainda são um produto caro para as 👌 famílias. Não é à toa que, nos últimos anos, vimos aparecer nos mercados produtos 'similares'."
São exemplos dessa tendência produtos como 👌 a "mistura láctea condensada", alternativa mais barata ao leite condensado; a "bebida láctea", como opção ao iogurte; a "mistura láctea 👌 sabor requeijão", entre outras.
Produtos que substituem parte do leite por ingredientes como soro de leite, amido, açúcar, gordura vegetal e 👌 aditivos químicos se tornaram comuns nas prateleiras —
: REPRODUÇÃO/YOUTUBE
A especialista concorda que o varejo tem seu papel no alto 👌 preço dos laticínios no Brasil. "Há uma concentração no mercado varejista que impõe uma pressão [sobre os preços]", diz Grigol.
Segundo 👌 dados da Abras, os cinco maiores varejistas de alimentos do país representavam juntos 32% do faturamento do setor em os bets 👌 2024.
Além disso, observa a analista, há uma diferença de custos para o varejo entre produtos refrigerados e não refrigerados.
No caso 👌 do queijo, há também o custo da mão de obra empregada para dividir o alimento nas porções que são vendidas 👌 nas lojas.
"A partir do momento que esses produtos são transformados, passam a ser trabalhados, tanto pela empresa de laticínio, quanto 👌 pelo varejo, com estratégias diferentes visando o público-alvo", afirma Grigol.
Essas diferenças ajudam a explicar porque os derivados do leite não 👌 baratearam na mesma medida que os bets matéria-prima.
"A transmissão da oscilação do custo de matéria-prima para o consumidor é muito diferente, 👌 porque o processamento, a logística, o armazenamento mudam muito", diz a analista.
Gargalos na cadeia produtiva
Tanto a pesquisadora do Cepea quanto 👌 o presidente da Abiq avaliam que as ineficiências da cadeia produtiva do leite são um dos problemas que impedem laticínios 👌 como queijo e manteiga de serem mais baratos no Brasil.
Grigol observa que, mundialmente, há desafios crescentes para a produção da 👌 matéria-prima. As mudanças climáticas têm aumentando os custos de produção do leite e levado a demanda a superar a oferta 👌 em os bets escala global.
Com as mudanças climáticas, há desafios crescentes para a produção de leite em os bets todo o mundo, 👌 destaca pesquisadora do Cepea —
: Getty
"Em muitos países, no entanto, há mecanismos para ajudar o produtor a lidar 👌 com as flutuações de mercado", diz a pesquisadora
Ela cita recursos como seguro rural, derivativos (instrumentos financeiros usados para administrar os 👌 riscos da produção agrícola) e políticas públicas como subsídios e linhas de financiamento específicas para o setor.
“No Brasil, ainda carecemos 👌 de trabalhar essas imprevisibilidades", avalia.
Para Grigol, ações protecionistas, como aumentar impostos de importação do leite em os bets pó, não resolverão 👌 o problema.
Em outubro, o governo federal aprovou uma medida (decreto 11.732/2024) com objetivo de desestimular importações de leite em os bets 👌 pó de países do Mercosul, que estabeleceu que importadores passam a ter menor acesso a créditos tributários.
O governo também aprovou 👌 o aumento do imposto de importação de 12% para 18%, pelo período de um ano, para alguns produtos lácteos. E 👌 anulou uma redução da Tarifa Externa Comum (TEC) em os bets 10% para 29 itens lácteos.
Em março deste ano, foi a 👌 vez do governo de Minas Gerais retirar as empresas importadoras de leite em os bets pó do Regime Especial de Tributação 👌 do Estado.
"São medidas que não trabalham as causas da nossa vulnerabilidade. Para isso é preciso aumentar capital – humano e 👌 financeiro – dentro das fazendas", sugere a pesquisadora do Cepea.
Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que, 👌 desde que foram identificadas dificuldades na cadeia produtiva leiteira, o governo federal vem tomando medidas de socorro ao setor.
Entre essas 👌 medidas, a pasta cita a criação de um grupo de trabalho com objetivo de propor medidas conjunturais e estruturais para 👌 o setor.
Menciona ainda a assinatura do decreto 11.732/2024; a disponibilização de R$ 200 milhões para apoio à comercialização de leite 👌 em os bets pó como uma medida emergencial de socorro aos produtores de leite; além dos desestímulos tributários à importação.
Para Fábio 👌 Scarcelli, da Abiq, uma medida importante para o setor seria um aumento da escala das fazendas de leite.
Segundo ele, isso 👌 reduziria os custos de captação da matéria-prima para a indústria e poderia resultar em os bets produtos nacionais mais baratos para 👌 o consumidor final.
"Precisamos ter mais produtividade, fazendas com produções maiores. É muito difícil administrar produtores de 100, 150 litros [por 👌 dia]. Com todo respeito à agricultura familiar, mas, para a indústria, é um custo muito alto", diz o executivo.
Uma pesquisa 👌 da MilkPoint Ventures mostra que esse movimento de concentração do setor já está acontecendo no país.
O levantamento analisou uma amostra 👌 de 41 empresas de laticínios, sendo 17 cooperativas e 24 não cooperativas, representando um terço (32%) da produção de leite 👌 formal do país.
Segundo essa amostra, os 4,8% de produtores de leite com capacidade acima de 2 mil litros por dia 👌 (ou seja, os grandes produtores) produzem quase metade do leite do país (46%). Outros 43% da produção vêm dos produtores 👌 de médio porte.
Já aqueles com capacidade abaixo de 200 litros por dia (os pequenos) são 61% do total de produtores, 👌 mas respondem por apenas 11% do leite produzido.
"Isso permite inferir que os produtores de menor porte, ainda que relevantes do 👌 ponto de vista numérico e que certamente demandam políticas públicas a eles orientadas, serão cada vez menos relevantes do ponto 👌 de vista de abastecimento", escrevem os pesquisadores no estudo da MilkPoint.
O que dizem os pequenos produtores
Quanto mais distribuída a atividade 👌 leiteira, maior é a distribuição de renda, da terra e a geração de empregos, argumenta o produtor rural Paulo Aranã 👌 —
: Arquivo pessoal
Paulo Aranã, de 30 anos, faz parte da terceira geração de os bets família que trabalha com leite.
Seu 👌 avô comprou a fazenda Ipê, em os bets Itambacuri, no interior de Minas Gerais, em os bets 1963. Os pais assumiram o 👌 negócio em os bets 1989. Ele trabalha ali desde 2024 e está à frente da operação há sete anos.
Com 60 vacas 👌 em os bets média no curral, a fazenda produz entre 400 e 600 litros de leite por dia, vendidos para uma 👌 cooperativa local que produz derivados como manteiga, mussarela, queijo coalho e doce de leite.
"Não é uma cooperativa muito grande, mas 👌 é muito bem estruturada e uma das últimas que sobrou na nossa região", diz Aranã.
Ele lembra que muitas cooperativas do 👌 setor quebraram nos anos 1990, quando as multinacionais do leite entraram no mercado nacional oferecendo aos produtores valores muito maiores 👌 pela matéria-prima do que as cooperativas podiam pagar.
"Quando os produtores migravam das cooperativas para esses laticínios, as cooperativas quebravam e, 👌 então, os laticínios derrubavam os preços. Os produtores se viam então sem alternativa, porque eles dependem da cooperativa ou do 👌 laticínio para beneficiar o leite."
Diferentemente do representante da indústria, o produtor avalia que a crescente concentração do mercado leiteiro em 👌 os bets grandes fazendas produtoras é uma armadilha e pode, na verdade, deixar leite e laticínios mais caros para o consumidor.
Segundo 👌 o produtor rural, para a indústria e as grandes empresas de laticínios, a saída dos pequenos do mercado é vista 👌 como algo positivo.
Isso porque, com isso, essas empresas passam a negociar com menos gente, fazem compras em os bets volumes maiores 👌 e economizam no transporte e logística.
"Para eles é mais fácil e mais barato trabalhar desse jeito. Mas, para o consumidor, 👌 é um perigo, porque ele vai ficando refém de pouca gente", avalia Aranã.
"A indústria de laticínios já é muito concentrada, 👌 agora está acontecendo a concentração dos produtores. No fim das contas, vai ficando pouquíssima gente produzindo tudo. Todo mundo fica 👌 dependente deles e, quando não houver mais alternativa, eles podem cobrar o quanto quiserem."
O produtor afirma ainda que, quanto mais 👌 distribuída a atividade, maior é a distribuição de renda, da terra e a geração de empregos.
"O grande produtor geralmente acaba 👌 empregando muito menos, porque se trata de uma produção altamente mecanizada", diz Aranã.
"Em vez de ter mais gente participando da 👌 atividade e o dinheiro circulando entre mais pessoas, entre mais municípios e rodando mais na economia, ele vai ficando concentrado 👌 no bolso de pouca gente."
Para Natália Grigol, do Cepea, a questão da renda é também crucial para ampliar o consumo 👌 de laticínios no Brasil, o que beneficiaria toda a cadeia leiteira.
Segundo a Abiq, o brasileiro consome atualmente cerca de 6 👌 kg de queijo por ano, muito abaixo dos 11 kg da Argentina e dos mais de 20 kg de países 👌 da Europa.
"Os governos, em os bets diferentes esferas, podem trabalhar o incentivo ao consumo público, através das compras públicas. Mas a 👌 ferramenta mais efetiva [para aumentar o consumo de laticínios no Brasil] são todas as medidas que levarem o país ao 👌 crescimento e ao aumento de renda da população", diz Grigol.
*Com a colaboração de Caroline Souza, da equipe de Jornalismo Visual 👌 da os bets.
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